O diário de Raquel é encontrado por tia Vera, uma velha mendiga que vive no centro de São Paulo. Ao ler a anotações da menina, tia Vera descobre que ela está em uma grande enrascada. Um homem misterioso e nada simpático, mestre em disfarces e identidades falsas, planeja se vingar de Raquel e vai persegui-la até capturá-la. A psicóloga da instituição, que conhece como ninguém a história de Raquel, começa a desconfiar de que a menina esteja correndo algum risco e se empenha em encontrá-la. Para realizar tal feito, a psicóloga entra em cena com um bom disfarce, tentando encontrar Raquel antes que a garota seja encontrada pelo misterioso homem.
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